آموزش ماژول فرم های شرطی ویتایگر

24 آگوست, 20200 کامنت راهنما و مستندات آموزشی مرکز تلفن ویپ 3CX

آموزش ماژول فرم های شرطی ویتایگر

آموزش ماژول ها

آموزش ماژول فرم های شرطی ویتایگر
ماژول فرم های شرطی ویتایگر ابزاری است که به شما امکان پیکربندی قالب های منحصر به فرد برای انواع مختلف رکوردها را می دهد. مدیر سیستم همچنین می تواند مشخص کند کدام فیلدها/ بلوک ها بر اساس کدام مقادیر فیلدهای دیگر نمایش داده شود. این افزونه با استفاده از قابلیت های گردش کار ویتایگر ساخته شده و رابطی برای پیکربندی شرایط و همچنین فیلد هایی که باید نمایش داده شده، پنهان شده، و یا اجباری شوند دارد.

توانایی نمایش، پنهان سازی، یا اجباری کردن فیلدها به طور پویا به میزان قابل توجهی دقت و کارایی داده، و هم چنین تجربه کاربر را بهبود خواهد بخشید. برای مثال، در فیلد “وضعیت تاهل” ، اگر کاربر “متاهل” را تیک بزند، زمینه های ثانویه اضافی مانند “تاریخ ازدواج” و یا هر چیزی که پیکربندی کرده باشید نمایش داده می شود. این فیلد ها را می توان به صورت فیلد اجباری ظاهر نمود و کاربر ملزم به پر کردن آنها باشد.

پیکربندی ماژول فرم های شرطی ویتایگر
این افزونه را می توان با رفتن به تنظیمات CRM> سایر تنظیمات > قالب های شرطی پیکربندی کرد.

۳ بخش در این صفحه وجود دارد:
قالب های شرطی جدید: برای ایجاد و تنظیم یک قالب جدید
فهرست قالب های شرطی: فهرست قالب های شرطی که قبلا پیکربندی شده اند. شما می توانید قالب های موجود را از لیست ویرایش یا حذف کنید.
فیلتر: لیست انتخاب برای فیلتر کردن قالب شرطی پیکربندی شده با توجه به ماژول ها

پیکربندی ماژول قالب های شرطی ویتایگر ۶

پیکربندی ماژول قالب های شرطی
قالب های شرطی جدید
اضافه کردن قالب شرطی جدید یک فرایند ۳ مرحله ای است:

۱- انتخاب ماژول
– ماژول را انتخاب کنید: ماژولی را که قالب شرطی را برای آن ایجاد می کنید انتخاب کنید
– توضیحات: عنوان شرط/ اطلاعات مختصر از فیلد اصلی ست که فیلد ثانویه به آن بستگی دارد

۲- افزودن شرایط
شرایطی را که در صورت وجود فیلد باید پنهان، نمایش داده شده یا اجباری شود را وارد کنید.
۳- افزودن وظیفه ها
این بخش در قسمتی ست که شرایط وجود دارند. روی منوی کشویی “افزودن وظیفه” کلیک و “بروز رسانی فیلد” را انتخاب کنید. سپس اطلاعات زیر را پیکربندی کنید:
عنوان وظیفه: نام وظیفه ای که در حال پیکربندی ست.

تنظیم مقادیر فیلد: فیلدهای شرطی و دسترسی آنها در ماژول ها را اضافه کنید، برای مثال اجباری کردن فیلد ، فیلد فقط قابل خواندن، یا پنهان کردن فیلد.
وضعیت: برای فعال یا غیر فعال کردن وظیفه / شرط.

vtiger-presentation-

لطفا امتیاز دهید.
0 از 0

نوشته مرتبط

سفارش فروش

22 آگوست, 20200لایکراهنما و مستندات آموزشی مرکز تلفن ویپ 3CX,

سفارش فروش در نرم افزار CRM  شما امکان ثبت سفارش فروش را دارید.این بدان معناست که کارشناس فروش مجموعه شما پس از اقدام به ثبت سفارش فروش یک محصول  آن را بطور مثال برای واحد تولید و یا تامین ارسال نماید.این امر سازمان شما را جهت برنامه ریزی تولید و تامین مواد اولیه و یا …

ادامه مطلب
crmدفترچه قیمت

19 آگوست, 20200لایکراهنما و مستندات آموزشی مرکز تلفن ویپ 3CX,

دفترچۀ قیمت چیست؟ دفترچه های قیمت شما را قادر می سازند تا قیمتهای مختلفی به محصولات نسبت دهید و همانطور که به شما کنترلی بر روی قیمتها می دهد می توانید قیمتها را در هر زمان تغییر داده و در نتیجه همواره جهت خشنودی مشتریان، بهترین قیمتها را پیشنهاد کنید. ساخت دفترچۀ قیمت به شکل …

ادامه مطلب