راهنمای سریع استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

راهنمای سریع استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

29 مارس, 20200 کامنت CRM , مدیریت ارتباط با مشتریان

راهنمای استفاده سریع از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM پارسه پلاس

کافیست برای مدیریت ارتباط مشتریان خود مراحل آسان زیر را دنبال نمایید.

توجه:در صورتی که از نسخه رایگان نرم افزار CRM پارسه پلاس استفاده مینمایید در هر لحضه میتوانید جهت بهره مندی از تمامی امکانات و فضای بیشتر برای مدیریت مشتریان خود اقدام نمایید. ( ارتقاع به نسخه تجاری )

آیا میدانید؟ از نسخه زبان اینگیلیسی این CRM هزاران شرکت بزرگ اکنون استفاده میکنند؟


به نرم افزار سی آر ام خود CRM وارد شوید.

ورور به نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان

به نرم افزار آنلاین مدیریت ارتباط با مشتریان خود( سی آر ام ) وارد شوید.

پس از دریافت ثبت در خواست استفاده از سیستم آنلاین مدیریت ارتباط با مشتریان ، اطلاعات سرویس CRM برای شما به صورت تیکت و ایمیل در اختیارتان قرار گرفته است.

به عنوان مثال https://crm.pbx.co.com

جهت ورود به CRM فارسی خود با نام کاربری و پسور تان دریافت شده وارد شوید.

به نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان خود( سی آر ام - CRM ) وارد شوید.
ورود به نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان


تنظیمات مدیریت مشتریان فارسی CRM

تنظیمات پایه

لطفا تنظیمات پایه خود را انجام دهید.

تنظیمات ابتدایی CRM

  1. تنظیم منطقه زمانی به صورت مثال تهران
  2. تنظیم زبان مورد استفاده سی‌آر‌ام به فارسی  – ( فارسی سازی CRM ) ( فارسی سازی نرم افزار مدیریت ارتباط مشتریان )
  3. تنظیم نحوه نمایش تاریخ روز – ماه – سال

تنظیمات شرکت در CRM فارسی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان

تنظیمات شرکت و لوگو شرکت در نرم افزار ارتباط با مشتریان CRM

با ورود به منو اصلی نرم افزار آنلاین مدیریت ارتباط با مشتری پارسه پلاس (مطابق شکل زیر) گزینه تنظیمات را انتخاب نمایید.

منو اصلی نرم افزار آنلاین مدیریت ارتباط با مشتری

منو اصلی نرم افزار آنلاین مدیریت ارتباط با مشتری

 

راهنمای سریع استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

منو تنظیمات نرم افزار آنلاین مدیریت ارتباط با مشتریان

با انتخاب مشخصات شرکت ، مشخصات شرکت خود را وارد نمایید.
این تنظیمات شامل:
  • تغییر لوگو یا آرم شرکت در نرم افزار
  • نام شرکت
  • آدرس
  • شهر ، استان ، کشور
  • شماره تلفن تماس
  • شماره فکس
  • وب سایت شرکت
  • و شناسه مالیاتی میباشد.

تنظیمات شرکت و لوگو شرکت در نرم افزار ارتباط با مشتریان CRM

تنظیمات شرکت و لوگو شرکت در نرم افزار ارتباط با مشتریان


تنظیمات کاربران CRM فارسی

تنظیمات کاربران

جهت کامل نمودن مشخصات کاربران CRM میتوانید با کلیک بر روی آیکن آدمک ( بالا سمت چپ ) ، تنظیمات پروفایل من را انتخاب نمایید.

تنظیمات کاربران در نرم افزار مدیریت ارتباط مشتران فارسی

تنظیمات کاربران در نرم افزار مدیریت ارتباط مشتران فارسی

اکنون شما میتوانید تنظیمات زیر را برای کاربر خود در نرم افزار آنلاین مدیریت ارتباط با مشتریان انجام دهید:

  • تغییر نام کاربری

  • تغییر پسورد یا رمز عبور

  • تغییر کلید دسترسی به کاربر در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان

  • تغییر اطلاعات و مشخصات فردی کاربر

  • تنظیمات واحد پولی در مدیریت ارتباط با مشتریان

  • اطلاعات کاربر مانند: آدرس ، تلفن ، شماره موبایل ، شماره تلفن ثابت ، پست الکترونیک یا ایمیل

  • تنظیم شماره تلفن داخلی کاربر جهت اتصال مرکز تلفن به CRM ( اتصال سانترال تلفن به نرم افزار مدیریت ارتباط مشتریان )

  • انتخاب زبان ( فارسی سازی CRM ) ( فارسی سازی نرم افزار مدیریت ارتباط مشتریان )

  • بارگزاری عکس کاربران

تنظیمات کاربران در CRM فارسی پارسه پلاس


مدیریت ماژولهای CRM فارسی

مدیریت ماژولهای مدیریت ارتباط با مشتریان

در قسمت مدیریت ماژول شما میتوانید ماژول هایی مورد نیاز خود را مطابق نیازمندیهای سازمانتان حذف و یا اضافه نمایید.

این ماژول ها شامل موارد زیر میباشد:

قابلیتهای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM فارسی پارسه پلاس

ماژول سازمان‌ها و شرکت‌هاماژول سازمانها و شرکتها در مدیریت ارتباط با مشتریان ماژول مخاطبین و مشتریان مدیریت ارتباط با مشتریانماژول مخاطبین و مشتریان
 سرنخ های فروش crmماژول سرنخ های فروش crm فرصت های فروش crmفرصت های فروش crm
تقویم در سی آر ام فارسیتقویم سی آر ام مدیریت اسناد مشتریان crmمدیریت اسناد مشتریان crm
سرویس ها در مدیریت ارتباط با مشتریسرویس‌ها و خدمات مشتریان کمپین تبلیغاتی در crmکمپین های تبلیغاتی
ِMailManager مدیریت ایمیلEMail Manager مدیریت ایمیل پست الکترونیک – ایمیلپست الکترونیک و ایمیل در crm پارسه پلاس
HelpDesk-تیکت - crmHelpDesk و تیکت مشتریان یکپارچه سازی ایمیل و crm وب ایمیلیکپارچه سازی ایمیل و crm ( وب ایمیل )
قراردادهای خدماتیقراردادهای خدماتی اتصال سانترال تلفن به crmاتصال سانترال تلفن به crm
ماژول تامین کنندگانماژول تامین کنندگان مدیریت محصولات در crmمحصولات
پیش فاکتور و پیشنهاد قیمت crmپیش فاکتور و پیشنهاد قیمت مدیریت قیمت و لیست قیمتقیمت کالا و خدمات و لیست قیمت
پرونده های فروش محصولاتپرونده های فروش محصولات فاکتور فروش crmفاکتور فروش
سفارشات فروش crmسفارشات فروش سفرشات خرید مدیریت ارتباط با مشتریانسفرشات خرید
وظیفه ها در پروژه ها مدیریت ارتباط با مشتریانوظایف در پروژه ها پروژه ها vtiger crmپروژه ها
سطل بازیابی اطلاعاتسطل بازیابی اطلاعات وضعیت پروژه های مشتریانوضعیت پروژه‌ها
اتصال وبسایت به وب سایت شرکتاتصال CRM به وب سایت شرکت- Web-forms

اطلاع رساني پيامکي به مشتریان اطلاع رساني پيامکي به مشتریان

سئوالات متداول مشتریانسئوالات متداول مشتریان اتصال سرویسهای گوگل به CRM
Rss crmخوراک RSS گزارشات متنوع نرم افزار مدیریت ارتباطات مشتریانگزارشات متنوع نرم افزار مدیریت ارتباطات مشتریان
Portal سایت های مورد علاقهPortal سایت های مورد علاقه

Configure FieldsI crm vtiger farsi

سفارشی سازی، صفحه بندی و  ویرایش فیلدها

صفحه بندی ، طراح زمینه ها و چیدمان دلخواه خود را جهت افزایش کارایی در ورود اطلاعات برای کارمندان را بهینه نمایید.

شما میتوانید به آسانی فیلدهای موجود را غیرفعال کنید ، مجدداً مرتب کنید ویا آنها را ایجاد و حذف کنید.

سفارشی سازی، صفحه بندی و فیلدها CRM


ویرایش لیست‌های و فیلدهای انتخابی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM فارسی

ویرایش فیلدهای لیست‌های انتخابی

گزینه های لیست‌های کشویی Drop-down  را ویرایش ، انتخاب و مرتب نمایید.

ویرایش فیلدهای لیست‌های انتخابی crm


مدیریت کاربران در نرم افزار تحت وب مدیریت ارتباط با مشتریان

مدیریت کاربران در نرم افزار تحت وب مدیریت ارتباط با مشتریان

کاربران افرادی هستند که به نرم افزار تحت وب مدیریت ارتباط با مشتریان، دسترسی خواهند داشت.

میتوان برای هر کاربر گروه ، پروفایل ، نحوه اشتراک گزاری و مجوزهای دسترسی به اجزای مختلف نرم افزار تحت وب CRM را صادر نمود.

مدیریت کاربران در نرم افزار تحت وب مدیریت ارتباط با مشتریان


ورود انبوه اطلاعات به CRM

ورود انبوه اطلاعات موجود یا قبلی به CRM

هزاران اطلاعات خود را در نرم افزار  CRM آنلاین خود وارد کنید. جهت وارد کردن انبوه اطلاعات از فرمت فایل از قبیل .csv و .vcf استفاده نمایید.

نماهای سفارشی در نرم افزار آنلاین مدیریت ارتباط با مشتریان
نماهای سفارشی در نرم افزار آنلاین مدیریت ارتباط با مشتریان

معیارهای مورد نظر را با کمک فیلترها در  CRM قراردهید و نمایی مختصر و مفید از فعالیتها در صفحه صلی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان خود ببینید.

نماهای سفارشی در نرم افزار آنلاین مدیریت ارتباط با مشتریان

لطفا امتیاز دهید.
0 از 0

نوشته مرتبط

آموزش ماژول فرم های شرطی ویتایگر

24 آگوست, 20200لایکراهنما و مستندات آموزشی مرکز تلفن ویپ 3CX, ,

آموزش ماژول فرم های شرطی ویتایگر آموزش ماژول ها آموزش ماژول فرم های شرطی ویتایگر ماژول فرم های شرطی ویتایگر ابزاری است که به شما امکان پیکربندی قالب های منحصر به فرد برای انواع مختلف رکوردها را می دهد. مدیر سیستم همچنین می تواند مشخص کند کدام فیلدها/ بلوک ها بر اساس کدام مقادیر فیلدهای دیگر …

ادامه مطلب
سفارش فروش

22 آگوست, 20200لایکراهنما و مستندات آموزشی مرکز تلفن ویپ 3CX,

سفارش فروش در نرم افزار CRM  شما امکان ثبت سفارش فروش را دارید.این بدان معناست که کارشناس فروش مجموعه شما پس از اقدام به ثبت سفارش فروش یک محصول  آن را بطور مثال برای واحد تولید و یا تامین ارسال نماید.این امر سازمان شما را جهت برنامه ریزی تولید و تامین مواد اولیه و یا …

ادامه مطلب