راهنمای استفاده سریع از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM پارسه پلاس

کافیست برای مدیریت ارتباط مشتریان خود مراحل آسان زیر را دنبال نمایید.

توجه:در صورتی که از نسخه رایگان نرم افزار CRM پارسه پلاس استفاده مینمایید در هر لحضه میتوانید جهت بهره مندی از تمامی امکانات و فضای بیشتر برای مدیریت مشتریان خود اقدام نمایید. ( ارتقاع به نسخه تجاری )

آیا میدانید؟ از نسخه زبان اینگیلیسی این CRM هزاران شرکت بزرگ اکنون استفاده میکنند؟

ورور به نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان

به نرم افزار آنلاین مدیریت ارتباط با مشتریان خود( سی آر ام ) وارد شوید.

پس از دریافت ثبت در خواست استفاده از سیستم آنلاین مدیریت ارتباط با مشتریان ، اطلاعات سرویس CRM برای شما به صورت تیکت و ایمیل در اختیارتان قرار گرفته است.

به عنوان مثال https://crm.pbx.co.com

جهت ورود به CRM فارسی خود با نام کاربری و پسور تان دریافت شده وارد شوید.

ورود به نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان

تنظیمات پایه

لطفا تنظیمات پایه خود را انجام دهید.

1. تنظیم منطقه زمانی به صورت مثال تهران
2. تنظیم زبان مورد استفاده سی‌آر‌ام به فارسی  – ( فارسی سازی CRM ) ( فارسی سازی نرم افزار مدیریت ارتباط مشتریان )
3. تنظیم نحوه نمایش تاریخ روز – ماه – سال
   

   ---

تنظیمات شرکت و لوگو شرکت در نرم افزار ارتباط با مشتریان CRM

با ورود به منو اصلی نرم افزار آنلاین مدیریت ارتباط با مشتری پارسه پلاس (مطابق شکل زیر) گزینه تنظیمات را انتخاب نمایید.

منو اصلی نرم افزار آنلاین مدیریت ارتباط با مشتری

منو تنظیمات نرم افزار آنلاین مدیریت ارتباط با مشتریان

• تغییر لوگو یا آرم شرکت در نرم افزار
• نام شرکت
• آدرس
• شهر ، استان ، کشور
• شماره تلفن تماس
• شماره فکس
• وب سایت شرکت
• و شناسه مالیاتی میباشد.

تنظیمات شرکت و لوگو شرکت در نرم افزار ارتباط با مشتریان

تنظیمات کاربران

جهت کامل نمودن مشخصات کاربران CRM میتوانید با کلیک بر روی آیکن آدمک ( بالا سمت چپ ) ، تنظیمات پروفایل من را انتخاب نمایید.

تنظیمات کاربران در نرم افزار مدیریت ارتباط مشتران فارسی

اکنون شما میتوانید تنظیمات زیر را برای کاربر خود در نرم افزار آنلاین مدیریت ارتباط با مشتریان انجام دهید:

• تغییر نام کاربری

• تغییر پسورد یا رمز عبور

• تغییر کلید دسترسی به کاربر در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان

• تغییر اطلاعات و مشخصات فردی کاربر

• تنظیمات واحد پولی در مدیریت ارتباط با مشتریان

• اطلاعات کاربر مانند: آدرس ، تلفن ، شماره موبایل ، شماره تلفن ثابت ، پست الکترونیک یا ایمیل

• تنظیم شماره تلفن داخلی کاربر جهت اتصال مرکز تلفن به CRM ( اتصال سانترال تلفن به نرم افزار مدیریت ارتباط مشتریان )

• انتخاب زبان ( فارسی سازی CRM ) ( فارسی سازی نرم افزار مدیریت ارتباط مشتریان )

• بارگزاری عکس کاربران

مدیریت ماژولهای مدیریت ارتباط با مشتریان

در قسمت مدیریت ماژول شما میتوانید ماژول هایی مورد نیاز خود را مطابق نیازمندیهای سازمانتان حذف و یا اضافه نمایید.

این ماژول ها شامل موارد زیر میباشد:

قابلیتهای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM فارسی پارسه پلاس

ماژول سازمان‌ها و شرکت‌ها	ماژول مخاطبین و مشتریان
سرنخ های فروش crm	فرصت های فروش crm
تقویم سی آر ام	مدیریت اسناد مشتریان crm
سرویس‌ها و خدمات مشتریان	کمپین های تبلیغاتی
ِEMail Manager مدیریت ایمیل	پست الکترونیک – ایمیل
HelpDesk و تیکت مشتریان	یکپارچه سازی ایمیل و crm ( وب ایمیل )
قراردادهای خدماتی	اتصال سانترال تلفن به crm
ماژول تامین کنندگان	محصولات
پیش فاکتور و پیشنهاد قیمت	قیمت کالا و خدمات و لیست قیمت
پرونده های فروش محصولات	فاکتور فروش
سفارشات فروش	سفرشات خرید
وظایف در پروژه ها	پروژه ها
سطل بازیابی اطلاعات	وضعیت پروژه‌ها
اتصال CRM به وب سایت شرکت- Web-forms	اطلاع رساني پيامکي به مشتریان
سئوالات متداول مشتریان	اتصال سرویسهای گوگل به CRM
خوراک RSS	گزارشات متنوع نرم افزار مدیریت ارتباطات مشتریان
	Portal سایت های مورد علاقه

سفارشی سازی، صفحه بندی و  ویرایش فیلدها

صفحه بندی ، طراح زمینه ها و چیدمان دلخواه خود را جهت افزایش کارایی در ورود اطلاعات برای کارمندان را بهینه نمایید.

شما میتوانید به آسانی فیلدهای موجود را غیرفعال کنید ، مجدداً مرتب کنید ویا آنها را ایجاد و حذف کنید.

ویرایش فیلدهای لیست‌های انتخابی

گزینه های لیست‌های کشویی Drop-down  را ویرایش ، انتخاب و مرتب نمایید.

مدیریت کاربران در نرم افزار تحت وب مدیریت ارتباط با مشتریان

کاربران افرادی هستند که به نرم افزار تحت وب مدیریت ارتباط با مشتریان، دسترسی خواهند داشت.

میتوان برای هر کاربر گروه ، پروفایل ، نحوه اشتراک گزاری و مجوزهای دسترسی به اجزای مختلف نرم افزار تحت وب CRM را صادر نمود.

ورود انبوه اطلاعات موجود یا قبلی به CRM

نماهای سفارشی در نرم افزار آنلاین مدیریت ارتباط با مشتریان

معیارهای مورد نظر را با کمک فیلترها در  CRM قراردهید و نمایی مختصر و مفید از فعالیتها در صفحه صلی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان خود ببینید.